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风格(ge)层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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6月全国水泥价格指数下行，长江👜💞👗、华北、华东💌🩰、西北🥾👘😠💔、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🥕🩳😠🍑🥑；玻璃期货价格下行。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥝🩱🩲👗🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看😡🍆🍅，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥑🥑💌👘🩱，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💘💖🥦💋，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍏🍓👿。但考虑到美国经济增长放缓趋势💔，下半年美联储重启降息概率仍较大💝。

2、目前来(lai)看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月(yue)初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军(jun)事(shi)冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来(lai)看对(dui)资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。