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长江证券认为，止跌回(hui)稳的政策目标明显(xian)更为积极，市场预(yu)期有所改(gai)善，但4月以来边际下行压力再次(ci)加大(da)。周(zhou)期位置角度，行业(ye)量价快速下行(xing)阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶(jie)段，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优(you)势的龙头(tou)房企。

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上涨中的追赶：货币(bi)超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小(xiao)步快跑”，关(guan)注后续降(jiang)准降息节奏(zou)及幅度。由于(yu)A股较港股(gu)散户投(tou)资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放(fang)松、 “互联网(wang)+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策(ce)，14年9月(yue)央行明确放(fang)松(song)首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告(gao)》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重(zhong)点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环(huan)境(jing)转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年(nian)，中美贸易摩擦(ca)进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带(dai)动A股(gu)迎来(lai)春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽(kuan)松加(jia)码，今年以来(lai)货(huo)币(bi)政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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