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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄💯👘👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍅🥦🥝、25/6/12为界🥥💟🩱🍋👘，市场共经历过两波较明显的高低切换👛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍋👞🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥿🍋🧅🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡🤍👝，资金脉冲加速🥔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👿，结合估值🍏、拥挤度位置🎒💖，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍑。

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在国际层面，中国(guo)对大型可再(zai)生能(neng)源项(xiang)目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能(neng)园区，到老挝的水电项目，再(zai)到埃及的风能开发等案例在扩大(da)清洁能源(yuan)获取方面发挥了关键作用(yong)。中国通过“一(yi)带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有(you)更大影响(xiang)力。

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宽基ETF方面，本周各(ge)类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合(he)计流入13.88亿元。

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具体来看🍉🍇👢🍌，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍑🥦🍒，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👚，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😈🥕💛🍉，粮油食品零售中枢上移💛；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍆😻🎒💔；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🧡，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👝🍋、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💌🍒，盈利有望修复。但需要关注家电💔🥒、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💔💝😻，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥝🥻🍆；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😻🥒，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高(gao)景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需(xu)求旺(wang)盛，存儲(chǔ)(chu)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格(ge)季環(huán)比超(chao)150%，4月(yue)中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集(ji)成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業(ye)績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季(ji)度通訊(xùn)器材(cai)零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)(shen)透(tou)率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電(dian)信(xin)主營(yíng)業務收入衕(tong)比增幅持續擴大，運(yùn)營(ying)商盈利有(you)朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商(shang)業(ye)化加速落地，信創(chuàng)(chuang)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大(da)至(zhi)14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍆🥿👄，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。