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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋(jiang)俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性(xing)显(xian)著提高，促消费、扩(kuo)内需相关政策持续(xu)推出，行业复(fu)苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业(ye)短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长(zhang)期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力(li)，资金对(dui)行业的中(zhong)长期配置(zhi)偏好或(huo)逐步提升。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科(ke)技互联网，受价格下(xia)行的影响较(jiao)小。近(jin)两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外(wai)，行业(ye)主要(yao)集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网(wang)、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头(tou)，消费、制造等(deng)行业占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下(xia)行的影(ying)响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行业(ye)结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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2025年5月23日，港股通红利ETF（513530）及其联接基金（包括：A类(lei)018387/C类(lei)018388/I类022663）发布调整收益分配原则的公告。调整后，基(ji)金管理人可每月进行(xing)分(fen)红评估，在符合基金收(shou)益分配条件时，基金收(shou)益每年最(zui)多可分配12次。

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