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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是(shi)汽车电子(zi)电气系统、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分(fen)歧(qi)最近一次(ci)是在2022年开(kai)始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一(yi)步(bu)加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向(xiang)中上游零(ling)部件(jian)的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延(yan)续回(hui)暖态势。

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1、对(dui)此，Kanvea表示，在“最初的袭击中，以色列避免了能源目标” 但在以色列袭击(ji)了伊朗(lang)两(liang)座处理(li)南(nan)帕尔斯巨型气田产品的(de)天然气(qi)炼(lian)油厂后，这种情况已不再成立(li)，这显然是局势(shi)升级的信号，表明以色列现在正有针对性地打击伊朗(lang)的能源基础设施。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥑，红利底仓+小盘成长💌。红利方面💘，在通胀尚未回归💌👅💋💕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍑，既可以延续其分红表现🥾🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍈，获得ROE的抬升🍎，享受更多成长性🍉。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥻🤍👅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍄🌽🥬💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👜，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩳🍑👄😠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🌽，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍍🍉🥥，下同）和科创板（20%）🍇👡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💝💟👄🥭、半导体设备、芯片）💔💛👿、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥥🥻👢。