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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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作为行业风向标的贵州茅台（600519）同样未能独善其身🥾，53度500ml飞天茅台的批发价也是一降再降🤬💗。前段时间跌破两千已经是历史低点👡，然而近日白酒批发平台今日酒价显示，飞天茅台批发价跌破1800元大关💞，远低于四年前接近2900元的高点。

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华西证券进一步(bu)指出，海外方面，尽管美联(lian)储内部分(fen)歧仍较(jiao)大，但(dan)随着地缘风险降温和(he)油价回落(luo)，市场已开启降息交(jiao)易。国内(nei)方(fang)面，上周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并(bing)再度打开震荡中(zhong)枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于(yu)推动A股估值的抬升(sheng)。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平🍉。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板👗👿、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👅👢🍍👿、64.00美元/片、128.00美元/片🧡😻🧅👿，同比分别下行5.00%🍋、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🧄💖🥻、1.54%💘👡👘、1.54%👞🥦。液晶显示器方面💗😠👙，截至6月23日🥥，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。