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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩(ji)优势放大，有(you)望(wang)相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前💛🍏🥻😈，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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1、据两位消息人士透露💓，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划🥭🧄🍄。目前以伊双方正持续进行报复性打击👄，而特朗普已公开和私下明确表示🍆💕，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外💝。

2、海外方面，中东局势(shi)再(zai)度升级，使得全(quan)球大类资产(chan)价格出现较**动(dong)，黄金与原油价格(ge)双(shuang)双大幅上涨。6月13日伊朗遭(zao)受以(yi)色列代(dai)号“崛起的(de)雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总(zong)参谋长(zhang)巴盖里身亡，大幅激化市(shi)场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中(zhong)东局势(shi)影(ying)响，市场开始(shi)预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油(you)供给造成更大威胁，使得本周(zhou)油价大幅上涨。布伦特原(yuan)油本(ben)周累计上涨12.8%，周五收(shou)于 75.18 美元/桶(tong)。