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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在(zai)上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来(lai)自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业(ye)政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年(nian)初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融(rong)机(ji)构存款准备(bei)金率1个百分点(dian)。2/15，央行(xing)公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降(jiang)准(zhun)降息的(de)节奏和力度。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前🥬，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示💝，在此前的袭击中🩱，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🩱😡🩱🥦。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网👘👢🥥、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🧡🥒🥝🍓。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🥦💯👡。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🥕🍈，港股是两类资金的交集🥻👛👡。

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