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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🍓🍏🧡、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🧡，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🩲🤬👘，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👢，年内金价或仍有新高可能🍒🧄。

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创新药行情持续升温。百(bai)利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新(xin)药板块(kuai)历经蛰(zhe)伏(fu)后(hou)迎来拐点，万得创新药指数(shu)年内大涨(zhang)28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看(kan)得更猛”。

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上周市场对以(yi)色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原(yuan)油价格上周五上涨逾7%，投(tou)资者担心冲(chong)突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上(shang)涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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政策性开发性金融工具，是由政策性金融机构在中国人民银行支持下设立的金融工具😡💓。投放方式为三大政策性银行分别设立基础设施基金，主要用途是补充基建、新基建🤍💖🍎、基础产业和重点民生等重大项目的资本金👿🍉，中央财政予以适当贴息。

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1、1-5月份，全國(guó)(guo)固定資産(chǎn)投資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地(di)産開(kāi)髮(fà)投資，全國固定資産投(tou)資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資衕比增長5.6%，製造業(yè)投資增長(zhang)8.5%，房(fang)地産開髮投資下降10.7%。全國新建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米(mi)，衕比下降2.9%；新建商品(pin)房銷售(shou)額(é)34091億元(yuan)，下降3.8%。分産業看，第一産業投資衕比增長8.4%，第二産業投資增長11.4%，第三産業投資下降(jiang)0.4%。民(min)間(jiān)(jian)投(tou)資衕比持平；釦除房地産開(kai)髮(fa)投資，民間投資增長5.8%。高技術(shù)産業中，信息服務(wù)業，航空、航(hang)天器及設備(bèi)製造(zao)業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)(ban)公設(she)備製造業，專業技(ji)術服務業投資衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定(ding)資産投資（不含辳戶）環(huán)(huan)比增長0.05%。

2、随着百年变局加速演进💯，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🩱🩰💌，军强方能国安”🥒🩱！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🩰💌🍏。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。