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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍍🥝🍓，受价格下行的影响较小👠🍈💓💞👜。近两年来港股业绩增速显著强于A股👠🩲，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩰，显著高于全部A股的-3%😠🥭，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💞💟，同样高于全A（非金融）的-13%🍇💔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥝👛👛，核心在于A股的行业特征💓🍒，从剔除金融的净利润占比来看🩱🍍🩰，2024年A股主要集中在周期（石化14%👞🤍、煤炭6%）🥦🍍🥔🤍，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%😠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥻，价格下行压缩毛利👄🥝🍅，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👿💔💞🍋🥑、信息服务等细分领域，包括腾讯🍍、网易🍓🤍👘🩳🍒、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😈🥭🤍，因此对价格更敏感👛🧡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👜🍍🍄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😻😡💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝🥾，全部港股从-3%升至12%🥥，二者增速差从8pct降至-6pct👅。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🥑🧅。本周指数估值多数下降，其中🍉🍉🩱🍆，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🧄🍓🍆，计算机🍈🧅🍑、食品饮料💖🍌、建筑材料估值跌幅居前💕👜🥻。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于6月18日至19日召开。本届论坛主题(ti)为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展(zhan)”，此前媒体(ti)报道称论坛期间，中央金(jin)融管理部门将(jiang)发布若干重大金融政策(ce)。

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