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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍑🍍，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍇，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💝；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👛🍅。因此🥻🍇💟👞，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🎒💞。而从短期来看👡😡，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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二👝😡💕💞、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定👚🥥💌，印度棉花消费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移，下游需求走货小幅好转🧡，但整体开机情况仍低于去年同期水平😈💌🍅🍏👄。

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