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本轮行业周期，贵州茅台“切中”了白酒回归初心的大趋势💔，并从去年开始着手布局🥒👝👞，茅台集团党委副书记💯🍌🍍、总经理王莉提出了客群🥥💗、场景和服务的三大转型😠🍈😻👢，并提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深远的转型方向👅🍓，这一转型正是切中当下茅台“供需不适配”及“触达消费者”等问题。不到一年的时间🍌🍅🍄👢，贵州茅台的转型正一步步地转化为实践落地🧄🍓。

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但值得注意的是，公司前期与部分投(tou)资者签(qian)署了特殊权利协议(yi)，包括赎回权(quan)、优先清算权、反稀释条(tiao)款等。约定触发若干事件情况下，需现金赎回股份。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济🤬🤬💛？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续🥭🥒，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🍎👜🍏🍆。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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1、然而，历史表明这条路并不好走。银行直(zhi)付在美国的(de)推(tui)广一直缓慢，留下了众多失败案例。例如，由包括(kuo)沃尔玛和Target在内的美国零售商(shang)联盟支持的商(shang)户客户交(jiao)换系统（MCX），在近十年前被摩根大通收(shou)购之前，并未获得广(guang)泛采用。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👄🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😠，但自由现金流充沛的企业🍒💛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥🌽👝👞💌，获得ROE的抬升🥭👝🧄，享受更多成长性🤍🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💝🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💋🧅👜，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍑💝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😻👄👝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍏🍆🩰。小盘成长方面🩳🤬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👙👠🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😻🥥、信息化（数据库💞💗🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👗💯。