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以色列与伊朗互(hu)相发动空袭，让夹在两(liang)国(guo)之间的(de)伊拉克感(gan)到十分紧张。伊拉克日前分(fen)别与伊朗和美国接(jie)触，要求伊朗保证不袭击美国在伊拉(la)克(ke)境内设施，同时(shi)敦促美国约束(shu)以色列不(bu)使用(yong)伊拉克领空袭击伊朗。

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阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使🥾🥑🍈、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”🥭🥿。

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他(ta)同时透露，香港(gang)即将就数字资(zi)产的发展发表第二份政策宣言，阐述下一步的政策愿景和(he)方向(xiang)，一系(xi)列具体的措施(shi)包括让传统金融服务的优(you)势与(yu)数字资产领域的技术创新有更好地结合、提(ti)高数字资产在实体经济活动的(de)安全性和灵活性，以(yi)及鼓励本地和(he)国际企业探(tan)索数字资产技术的创(chuang)新及应用。

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1、除担心霍尔木兹海峡通行外，此次(ci)激战后是否发生核泄漏(lou)，也是地区国(guo)家的(de)重(zhong)要关切。土耳其总统埃尔多安14日与(yu)伊朗总统(tong)佩泽希齐扬进行(xing)了通话，埃(ai)尔多安表示土耳(er)其(qi)正(zheng)密切关注有关以色列空袭可能造成伊朗核设施(shi)发(fa)生泄漏的报道。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。