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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款👿🍎；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告🥭💯，并分别处以10万元罚款🤬🩲。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💓💕。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍇，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍄、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速😻；但ETF、外资未有明显增量👘🥻🥾。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于(yu)我(wo)国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成(cheng)电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体(ti)、光(guang)学光电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月(yue)就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能(neng)使得(de)降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則(ze)可能使(shi)得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率(lv)下行。需要關註(zhu)7月降息預期(qi)變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、🏮行业配置层面🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗，善用赔率思维💕🍊💋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👛🥭🍓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍅💔👞💗🩰、风电🍎🍄🍆💘、游戏已陆续兑现外👿👙，后续建议关注半导体💝🥬🤬、电池（固态电池主题）💋👘😈🥦、电网设备🍄🥾👚🤍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥭🥿🍓👄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍊👿🥒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡🍋、国产算力链💖👿，以及近期明显涨价的存储、小金属💋🥾💕。