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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现(xian)金流(liu)释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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本週美股迴(huí)顧(gù)(gu)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展(zhan)，貝(bèi)森特(te)錶(biǎo)(biao)態(tài)，美國(guó)可以延(yan)長(zhǎng)(zhang)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期(qi)，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持(chi)漲(zhǎng)幅。週五(wu)以色列伊朗衝(chōng)(chong)突(tu)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大(da)漲的(de)衕(tòng)時(shí)美股(gu)小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)(you)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲(zhang)，帶(dài)(dai)動(dòng)美(mei)股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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