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市场展望：聚焦6.18陆家嘴(zui)论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地(di)缘局(ju)势再次扰动全球风险偏好(hao)，A股短期跟随震荡调整。我们认(ren)为地缘事件对国内而(er)言更多是情(qing)绪上(shang)的短期冲(chong)击(ji)，影(ying)响A股的核心因素(su)还是自身结(jie)构问题。近期沪深(shen)300风险溢价(jia)回落至(zhi)4月以来最低水(shui)平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为(wei)重要政策观察(cha)窗口(kou)。本次论(lun)坛期间中央金融管理(li)部门将发布若(ruo)干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股(gu)市风(feng)险偏好，助力A股(gu)“稳中(zhong)有涨”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩱，前端的收入和利润难以保证👅，但自由现金流充沛的企业👛👗🍇，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍒🩲，享受更多成长性😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥻🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥑💋👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩰，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👡💕🧄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧡💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥾👙🍊，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥝，包括电子（算力😈、半导体设备🍑、芯片）、信息化（数据库👅🥾👞🧡🎒、操作系统）👿👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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