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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏(zou)是获取(qu)超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例(li)，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资(zi)金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到(dao)低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境(jing)下创新(xin)药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容(rong)错率随着(zhe)交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比(bi)也从高位回(hui)落，表(biao)明资金开始流(liu)出，选(xuan)择性价比更(geng)高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒(mei)修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、以AI产业链为抓手，关注(zhu)上游算(suan)力自主可控与中下游应用(yong)创新。AI50大细分方向中，可率(lv)先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软(ruan)件、基础及通(tong)用软件；下游人(ren)形机器人、在线教育、金融科技(ji)、虚拟现实、数字营销等。