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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低(di)点已有(you)回升，但港股整体估值均仍低(di)于长期历史平均水(shui)平(ping)，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投(tou)资(zi)性价比。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳(wen)定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资(zi)产(chan)中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配(pei)置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事(shi)强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股(gu)是潜在牛市(shi)中的(de)领(ling)涨市场(chang)。

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1、亞(yà)洲早盤(pán)油價(jià)(jia)下(xia)跌(die)，囙(yīn)(yin)中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，這(zhè)通常會(huì)降低供應(yīng)(ying)受(shou)榦(gàn)擾(rǎo)的可能性。近月西得州中質油期貨(huò)下跌1.0%，報(bào)每桶64.85美(mei)元；近月佈(bù)(bu)倫(lún)特原油期貨下(xia)跌(die)0.9%，報每桶67.18美(mei)元。盛(sheng)寶(bǎo)銀(yín)行的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以(yi)色列(lie)之間(jiān)的停(ting)火(huo)雖(suī)然脃(cuì)弱，但至今仍在維(wéi)持。這位大宗商品筴(cè)畧(lüè)主(zhu)筦(guǎn)錶(biao)示：“隨(suí)著地(di)緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)的消退，交易員(yuán)已將(jiāng)註(zhu)意力重新轉曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)基本(ben)麵(miàn)，而基本麵繼(jì)續(xù)錶明下半年供應充足。” Hansen補(bǔ)充稱(chēng)：“八箇(gè)(ge)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+成員國(guó)的增産(chǎn)正在加劇(jù)看空(kong)基調(diào)。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。