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操作层面，中期维度(du)下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的(de)行业也(ye)大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的(de)方向(xiang)，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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因此总的来看，在七(qi)月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率(lv)在进一(yi)步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要(yao)指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成交(jiao)区域来看，上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入💔、适度的负债）至纯科技一样没占上🥦；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入🧡🎒🍍、巨额有息负债）却是样样俱全。

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