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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍈💛💋，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。