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本(ben)週(zhou)美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一(yi)定進(jìn)(jin)展，貝(bèi)(bei)森特錶(biǎo)態(tài)(tai)，美國(guó)可以延(yan)長(zhǎng)部(bu)分(fen)談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期(qi)，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉(zhuan)煗(nuǎn)，本(ben)週美股前(qian)四(si)天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的(de)衕(tòng)時(shí)(shi)美(mei)股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原(yuan)油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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联储(chu)证券指出(chu)，2024年食品(pin)饮(yin)料板块业绩实现个位数的(de)稳(wen)健增长，但营收(shou)和归母净利润增(zeng)速均有(you)放缓，显(xian)示需(xu)求下滑(hua)压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构(gou)性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费(fei)结构升级仍具潜力。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们(men)认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高(gao)，行业(ye)属性导(dao)致了港股业绩受(shou)价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因(yin)此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

2、特朗普在帖子中补充道：“这些城市以及其他类似的城市是民主党权力中心的核心👠，他们利用非法移民扩大选民基础💓，在选举中作弊…从辛勤工作的美国公民手中夺走高薪工作和福利🍈💞🍄👡😡。”