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尽管(guan)中(zhong)美经济周期处在不同的位置，但(dan)关税冲击带来(lai)的不(bu)确定性正使得(de)这两个全(quan) 球最大经济体在下半年的经(jing)济和政策节奏趋于阶(jie)段性(xing)同步(bu)。我们预计三季度(du)前半段，国内外经济仍有韧性(xing)，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经(jing)济压力在三季度后期逐渐明显，四季度(du)国内有望出现更多增量政策落(luo)地， 以(yi)及海外美联储降息概率上升。

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2👄💛、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🍍🍅👞🍓，美**关税政策不确定性下🍓💓，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化🥑👙🍆🍎，中国👠、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥑👅，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金💔，市场看涨金价信心得到提振。三是👿🥿，地缘风险未如期放缓💘。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🥕🥕🥿🍉🎒，俄乌战事仍在反复拉锯💘🍆🍆🍓、谈判的边际效用也在下降🥒🍆，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳💌🥬👿🍅，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

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