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4月的贸易战再次提醒我们💘，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💓🍋，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过👛🤍，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💋，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍅🩳🍉。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👝，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👜。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍅💝。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥒🍒。如果从这个角度看问题🍑💌，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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2、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响👚💟🍈🥒。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率🍇🥻、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🍌👠。与此相对，内需股票（银行💟💝👘🩳🤬、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🍌💓。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性🥕。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。