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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥥。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥒，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥑🩰，其中，银行🍅💟🌽、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👞🍏🥔。相较于A股😡👿👘，恒生A/H溢价指数约为130点🩱，显示港股估值优势仍存。中长期来看👛🥬，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍑，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥒，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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华安证券表示🥔，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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上海市科委相关负责(ze)人表示，接下来，脑机接(jie)口未来产业集聚区将加大创新企业的(de)引育力度，加快(kuai)共性技术平台建设，拓(tuo)展脑机接口(kou)创(chuang)新应用产业化(hua)生态，提升区域空间创新浓度，形成脑(nao)机接口(kou)未来产业“核爆点”。

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近期(qi)，A股新股(gu)市场保持活跃(yue)态(tai)势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首(shou)日(ri)较发行价大(da)涨500%，次日继续上涨接近20%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋，市场可能会呈现指数突破上行🍊🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞🥒👛🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘🧅🥒，在科技、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗👿🩱🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗。上半年🍒😠👢🥥🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬💛💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

2、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月😈🥻，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压🩰🥑💝。若多晶硅企业大幅减产计划落地👘🌽😻，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。