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凯悦首席财务官博塔里尼（Joan Bottarini）在近期的投资者会议上表示：“环境的不确定性让消费者变得更加谨慎💗🩰💕。”万豪首席执行官卡普阿诺（Anthony Capuano）承认市场波动加剧💛🍍🍉🍒，温德姆首席执行官巴洛蒂（Geoff Ballotti）则表示，公司正为“经济下行期”做准备。

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吃喝板块近期持续回调🌽🍓，但于当前位置或不必过度悲观🩳💔。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍅👝🥻🧅，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💋。虽然政策效果传导需要时间😈，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥦👘，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍌🧅🍉。另一方面💗💝，经过前期的调整👠🍅💝，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💛，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核心资(zi)产(chan)行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加(jia)息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回(hui)归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但(dan)短(duan)期概率(lv)不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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2、A股市(shi)场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整(zheng)治“内卷(juan)式”竞争的(de)政策导向日(ri)益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。