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1—5月份，全国(guo)房地产开发投资36234亿元，同比下降10.7%（按(an)可比口径计算(suan)，详见附注6）；其中，住宅投资27731亿元，下(xia)降10.0%。

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上周市场(chang)对以色(se)列-伊朗(lang)冲突(tu)反应最大的是石油，原油(you)价格上(shang)周五(wu)上涨逾(yu)7%，投资者担心(xin)冲突可能(neng)扩大(da)，导致这个关键(jian)产油(you)地区供应中断。传统的避险资产，例如黄(huang)金和(he)美(mei)元也(ye)上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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2、建议在6~8月的半年报季🥕🥬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾🍍🥑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💛，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥾💟🍏、PCB💛🥦🩳💟、ASIC芯片👅、光模块、交换机🩳、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🌽👝🍄，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥥👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍒；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💞💛🍏，港股是全球的风险资产的避风港🍅🍇💘，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💓🍓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。