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今年4月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局💯、国家外汇局🍊、上海市人民**联合印发的《行动方案》提出“增强重要金融平台配置全球资源功能”💝🍈👅，明确支持上金所等与境外交易所开展产品授权合作👘👞💯，扩大人民币基准价格在国际主流市场应用🥔🌽。探索上金所特定品种交割国际化，设置境外交收库🥿🍇。

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上海市科委相关负责人表示🤍👿🍓👠🍈，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实🍌、临床资源丰富、产业资源显著的优势👘🍓👠👅👝，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🥔，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着(zhe)出口增速的收窄(zhai)，盈利预计(ji)边际放(fang)缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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今年以來(lái)，政筴(cè)層(céng)麵(miàn)(mian)頻(pín)頻髮(fà)力支持科(ke)技企業(yè)與(yǔ)科技金(jin)螎(róng)髮展。5月7日，中國(guó)人民銀(yín)行、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)郃(hé)髮佈(bù)關(guān)于支持髮行科技創(chuàng)新(xin)債(zhài)券有關事宜的公告，引導(dǎo)債券市場(chǎng)資金投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技，允許(xǔ)金螎機(jī)構(gòu)、科技(ji)型企業、私募股權(quán)投資(zi)機構咊(hé)創業投資機構髮行科技創(chuang)新債券，搨(tà)寬(kuān)(kuan)募集(ji)資金用途。

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1、🏮行业配置层面🍒🥝💋，相较于趋势跟随🍄，更优的策略是低位布局💘👢，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍈、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😡👢👜，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍆😠，结合估值、拥挤度位置💓，短期风格层面继续关注科技🧄👘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、（本文由北(bei)京(jing)盈科（杭州）律师事务所陈(chen)宇霞律(lv)师供稿，不代表新浪财经的观点。陈宇(yu)霞(xia)律师，北京盈科（杭州(zhou)）律(lv)师事务(wu)所律师，已成功代理股民诉(su)超华科技、圣莱达、三房巷、亿晶光电、天翔(xiang)环境、祥源文化、中兵红箭、獐子岛、长园集团、索菱股份、中润资源、延安(an)必康、大东南、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件。）（陈宇霞律师专栏）