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建议在6~8月的半年报季👞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍊👠，算力供应链（AI服务器🍆🍌💯🍏、PCB😠🩰、ASIC芯片🥿🩲、光模块🍋、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥔；应用环节需要持续跟踪观察👞，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍄🥔👡、AI玩具等产品👡🍄🥒；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👄🎒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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6月16日🍌🥕👞，据央视新闻客户端，当地时间6月15日，美国总统特朗普在启程前往加拿大参加G7峰会前表示，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议。

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2、五是韧性彰显。在外部环(huan)境复杂严峻的背(bei)景(jing)下，我国经(jing)济韧(ren)性和潜力(li)在持续显现。这不仅表现在经济的稳定运行，也表现在外(wai)贸顶住压力持续增长(zhang)。5月份，我国货物进(jin)出口(kou)总额同比增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长(zhang)乏力，对美(mei)进(jin)出口下滑，但我国外贸多元化发展下，对东盟、共建“一(yi)带一路”国家进出口持(chi)续(xu)增长(zhang)。尽管部分(fen)劳动密集型产品出口有所放缓，但(dan)技术含量较高的机电产品出口扩大。这些因素(su)都支撑了贸易增长，也体现出(chu)我国经(jing)济规(gui)模超大、产业体系齐全、综合竞争力强的优势。