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我(wo)们认为下半年，美国和非美地区的(de)经济动能将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性(xing)的背景下，我们认为美国陷入衰退(tui)的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定(ding)韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式(shi)再平衡》）。非美(mei)地区相(xiang)对(dui)于美国，一(yi)是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策(ce)利率上半年下降更多），同时还有基数效应的(de)影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的(de)是(shi)，下半年非美地区经济动能(neng)的修复(fu)仍面临(lin)几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另(ling)一方面，前期因为关税而使得(de)部分地区的出口和增(zeng)长前置。

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人声鼎沸，这是创新(xin)药曾(ceng)经熟悉的行情，但这一(yi)次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得更(geng)猛，会找一些之前医(yi)药分(fen)析师都没(mei)怎么关注(zhu)的公司。

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风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🥝🩰，发布于2012.4.11🤬👡😻。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向🥑🧅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🌽🥝、图表、指标💟🥦、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👚🥥💖，本文中的任何观点😻🍒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》👝、《招募说明书》🧄🍎👜、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品🥕🍏。基金的过往业绩并不预示其未来表现👚🩳👗，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👿👞😈🤍。根据基金管理人的评估，食品ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🤬🥿🩰，各销售机构关于适当性的意见不必然一致😻👚🥿🍇🥾，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况🍋💘，结合自身投资目的、期限👗🩳🥿、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值🥾🍉、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎🍉。

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过去(qu)两个月港股表现持(chi)续强于A股，AH股溢价(jia)指数下行(xing)至过去5年(nian)0.8%分(fen)位(wei)。今年以来港股(gu)表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指(zhi)数0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年初145降至128，处(chu)过去5年0.8%分位。今年(nian)的(de)港股(gu)行情可(ke)分为两段，年初至3月19日恒(heng)生指数涨23.5%，同(tong)期上证指数2.2%，AH股溢(yi)价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资(zi)本市场下(xia)跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特(te)朗普“对等关税(shui)”风险落地，港股在反弹行情中表现(xian)出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证(zheng)指数(shu)9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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2、1😈😈🩰、供给：据SMM🥝👞👿🥭，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%🥭🥔，周内河南山西部分企业检修结束💔、恢复生产，其他多地持稳🧄🤬🥔🥦。电解铝方面👄🤍💯，供给维持高稳🍎👚🍎💯👛，短期暂无新增和置换计划。据SMM👿🍋，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨👗🥦，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%😻👚；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨💟💞🍑💖🥝，产量361.5万吨🥿，环比下滑3.1%🍌🥾，同比增长1.7%👘🥾，铝水比小幅回涨至76%。