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我们在中期(qi)策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新(xin)常态，总需(xu)求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利率持续(xu)下行，此后(hou)银(yin)行股股(gu)息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变(bian)起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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今(jin)年以(yi)来，个股涨(zhang)幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断(duan)积累。量化私募、个人投资者(zhe)的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近(jin)持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按(an)照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭(niu)亏赎(shu)回压力缓解，增(zeng)量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入(ru)牛市阶段(duan)II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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首先從(cóng)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)(lei)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)(yin)行(xing)指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行(xing)、成都銀行外，其餘(yú)均仍(reng)處(chù)(chu)于(yu)破(po)淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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