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A股市场面临(lin)政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给(gei)端整治“内卷式”竞(jing)争(zheng)的政策导向日益明确，AI引领的创新(xin)周期、新能源破局(ju)等变化值得(de)重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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新(xin)兴市场：边(bian)际向上，但整体绝对表现(xian)可能有限，仍需要进行区域(yu)选(xuan)择。利好因素包括(kuo)：（1）政策(ce)方面，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息(xi)。美(mei)元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价(jia)；（3）新兴(xing)市场也能受益于全球(qiu)资金(jin)配置的再平衡。挑战方面，一是(shi)下(xia)半年受政策不确(que)定影响，我们(men)认为整体风险偏好的改善(shan)有限（新(xin)兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在(zai)较(jiao)高水平。

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1、（5）服务零售额指企业（产业活动单位🍅💞😻💌🥿、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产、非经营用的服务价值总和🍊👘👚🥕👡，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值👗🍍，包括交通👄、住宿🩰🍊、餐饮🥿🧄、教育、卫生、体育🩲、娱乐等领域服务活动的零售额。

2、8👄👡💌、目前生猪市场供需持续博弈👘，二育出栏增加供应，政策收储稳定猪价，现货市场多空因素交织。技术上，生猪9月合约自周一企稳反弹后🍊，期价连续5个交易日上行👘，豆粕、玉米原料成本提升对猪价带来支撑，在政策利多支持下中线操作延续多头思路。