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展望7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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1、其次昰(shì)(shi)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)(yin)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(biao)平穩可控。中長期看(kan)，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)(bei)后(hou)趨(qū)勢(shì)性力量持(chi)續：定(ding)價(jià)資金曏(xiang)長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬(shu)性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

2、全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较(jiao)大，但随着地(di)缘风险(xian)降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率(lv)对我国(guo)货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。