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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过(guo)度的(de)反应(ying)或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐(nai)心(xin)等待。

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东部地区包括北京、天津、河北、上海👙、江苏👿🥿💟、浙江💓🥿🥕、福建🧄💯、山东😠、广东👿🍉🥾🩲🍄、海南10个省（市）🤍；中部地区包括山西😡👗、安徽、江西🧅、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆🍉💞🩲、四川🍉😡、贵州💔🥝、云南💗👚🩱💕、**、陕西🍓💔、甘肃、青海、宁夏💕、新疆12个省（市、自治区）；东北地区包括辽宁🍅😠、吉林、黑龙江3个省。

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2、1—5月份，全国(guo)房(fang)地产开发投资36234亿元，同比下降10.7%（按可比口径计算(suan)，详见附注6）；其中，住宅投资(zi)27731亿元(yuan)，下降10.0%。