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综合盈利、行业景气和交易等维度🥬💖，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅💝😡🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💔🍄🩲。

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因此总的来看，在七月(yue)至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指(zhi)数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年(nian)密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右(you)。

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5 月集成(cheng)电(dian)路出(chu)口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易(yi)逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👛🍓🍊，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💓🍅💓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👜、5月分别增长20.2%、33.4%🍄🍈。此外算力租赁订单持续落地🌽🥥🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🍈，半导体👿、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发往美国(guo)的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然(ran)而，该货量反弹主要(yao)来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量(liang)因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美(mei)国下游各行业中，包括汽车(che)及零部件、耐用消费品(pin)、纺织服装、食品饮料等行业(ye)仍处于(yu)被动补库阶段，今年二季度(du)的“抢进(jin)口”延长(zhang)了(le)补库(ku)时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有(you)限(xian)。尽管我国(guo)汽车出(chu)口引领(ling)机电产品(pin)出口(kou)高增长，但受去年5月之(zhi)后订单暴涨受同期较高基数影响(xiang)，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减输美订(ding)单或转移海(hai)外生产，今(jin)年(nian)6-9月白(bai)电(dian)出口排产预计连续下滑，家电出口前(qian)景难言乐观。