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一👛🍊、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后💖👘，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🍅🥒，可适当降低宏观分析权重🥥💘🍎👚，提升强势板块节奏判断的权重。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强🥿。2014年申万银行指数大涨63.18%💛🥿🎒😈，此后再未跌破过2014年的低点🍆。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复💔🍒。

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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方(fang)向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需(xu)回落(luo)，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行(xing)的(de)空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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JL 柯(ke)林斯：沒(méi)有任何變(biàn)化。我設(shè)計(jì)的財(cái)(cai)富(fu)簡(jiǎn)單(dān)(dan)路逕(jìng)昰(shì)讓(ràng)妳(nǐ)在數(shù)十年內(nèi)逐步實(shí)施的。如菓(guǒ)牠(tā)(ta)在僅(jǐn)僅 10 年的(de)時(shí)間(jiān)后就需要重大脩(xiū)改，那説(shuō)明我設計得不夠(gòu)好。基(ji)本理唸(niàn)昰(shi)相衕(tòng)的，這(zhè)(zhe)一點(diǎn)(dian)很重(zhong)要。變化的昰所(suo)有的小細(xì)節(jié) —— 圍(wéi)(wei)繞(rào) 401 （k） 投資收入限製的**槼(guī)定、可以投入箇(gè)(ge)人退休賬(zhàng)戶(hù)的金(jin)額(é)等等。

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1、总的来看，面对外部(bu)环境的变化，宏观政策(ce)协同发(fa)力(li)，各方面积极应对。5月份，国民(min)经济运行(xing)总体平稳，高质量发展态势持续，展现出较(jiao)强的(de)韧劲和活力。下阶段，国(guo)际环(huan)境不确定因素较多(duo)，国内经济长期积累的矛盾仍在显现，经济回升向好的基础还需要巩固。要深入贯彻落实党中央(yang)、国务院决策部署，实施好更加积极有为(wei)的(de)宏观政(zheng)策(ce)，着力做强国内大循环，强化(hua)创新驱动，扎实推进高质(zhi)量发展，促(cu)进经济(ji)持续健康发展。谢谢。

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