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4月的貿(mào)易(yi)戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重(zhong)估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的(de)時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價(jia)將(jiāng)阻礙(ài)美國(guo)通脹(zhàng)迴落。今年2月以來，美(mei)國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后(hou)續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)(yin)患重新陞(sheng)溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民(min)帶來的衝(chong)突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進(jin)，衕時也製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看問題(ti)，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👡🤬、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍍💛，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2🍎、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🎒，港股较A股更便宜🍏🥦。3👞、投资者结构：港股机构化程度更深🥒💛🍏，外资占比更高🍒💓。美国债务风险扰动🍉👗，美元走弱，外资寻求中国资产配置👘👘💗，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🥥，较A股率先受益。4🍓、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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【观策·论市】中(zhong)东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗(lang)核计划发动空袭。当前中东局(ju)势会压制全(quan)球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可(ke)能传导影响(xiang)化工(gong)、有色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地缘(yuan)冲突不确(que)定性引发的市场避险情绪可能促使资金流(liu)向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投资机会(hui)；考(kao)虑冲突爆发后中东(dong)地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会(hui)推高运力成本，加剧(ju)全球通胀，具有国际航线运营资质的(de)公司将具备较好的投资机会。从披(pi)露(lu)中报业绩预告来看(kan)，仅主(zhu)板强制要求(qiu)披露且披(pi)露比例高于其他(ta)板块；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占(zhan)优。风(feng)格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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