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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩳😻，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩲👜🤬🍌🥑，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属😈、煤炭、化工🥿👅👿💯、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠🍆，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍅🍅👅🍋、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👘🍆🥔，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💘🍈🍓🥑，有望相对港股走强，但短期概率不大💔😈💔。此外，关注美联储降息预期🍑🍇👄🍑，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期(qi)重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未(wei)擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚(ju)共識(shí)，更(geng)可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)(jian)。

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1、2015年(nian)6月12日上證指數(shù)(shu)創(chuàng)下歷(lì)史次(ci)高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)(hui)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越2015年年中最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)(jie)段由不衕行業(ye)催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性(xing)行情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

2、英(ying)国电信在(zai)给路透社的电子邮件(jian)回复中称，目前公司并(bing)未积极考(kao)虑分拆 Openreach，且未(wei)对柯克比接(jie)受《金融时报》采访一事作进一(yi)步置评。