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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥿。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥑🩲，比如财政、货币🍈、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👞。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥾🥻🥥💌，强化全球衰退预期🎒😻🍊🥑🩰。这种情况下🥻🥑🍏，中国需求也可能更长时间维持低位👝，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👝😡🍓。

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上周五，以色列对伊朗核(he)设施和军事设施发动(dong)了史无前例的袭击(ji)，导致全球油价飙升。投资(zi)者和分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀(zhang)上升，包括美国。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间。

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③投资者结构：港股(gu)外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股凭(ping)借低估值(zhi)、业绩(ji)改善、更为便(bian)捷开放(fang)的制度优(you)势，率先受益。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)(ji)拉動(dòng)的重(zhong)要性(xing)顯(xiǎn)著提(ti)高，促消費(fèi)、擴(kuò)內(nei)需相關(guān)政筴(cè)持(chi)續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需(xu)要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過(guo)去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)(lai)。另(ling)一方麵(mian)，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行(xing)業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對(dui)較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期(qi)配(pei)寘偏好(hao)或逐步提陞(shēng)。

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2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展🍏🎒🤬。早在2024年12月，公司就公告称💟，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。