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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🥻🍅，大模型与AI Agent加速升级🍇😈。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥔💔、AI云原生、Agent开发💘💛👝、多模态理解等前沿领域🌽🥬🤍，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩲🤬、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍎👞；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍈🥿🍌🍑🍄，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩳💟🥬🥥👘，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥻、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💔🥾。

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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分(fen)红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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2、日前，教育部負(fù)責(zé)人在國(guó)務(wù)院新聞(wén)辦(bàn)的髮(fà)佈(bù)會(huì)(hui)上(shang)透露，今年我國(guo)“雙(shuāng)(shuang)一流”高(gao)校本科擴(kuò)招(zhao)。此(ci)前多所(suo)在京“雙一流(liu)”高校已經(jīng)“官宣”今(jin)年的擴招名額(é)，其中清華(huá)大學(xué)將(jiāng)擴招150人，北京大學增加150箇(gè)本(ben)科招生名額(e)，中國人民大學擴(kuo)招名額超100人，中國辳(nóng)(nong)業(yè)大學擴招(zhao)計(jì)劃(huà)更昰(shì)多達(dá)500人(ren)。