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展(zhan)望2025：1）受国补、关税等多方面(mian)因素影响下，我们预(yu)计终端需求或受一定影响(xiang)，2025年全球手机出货量稳中略增，全球(qiu)PC出货量同(tong)比中低个(ge)位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新(xin)和AI PC渗透率的提(ti)升。2）我们看好模型(xing)端和应用端的持(chi)续催化，推(tui)动端侧(ce)AI硬件新(xin)一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等(deng)创新硬件的(de)面世。3）Deepseek为代(dai)表开(kai)源的高效推理架构带来推理性能的优化(hua)、成本(ben)的(de)下降，推动推理需(xu)求的大幅提升，我们看好中小模型的产(chan)品化和应用(yong)创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多(duo)地**AI基(ji)建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持(chi)强劲。

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1、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师(shi)Brent Schutte表示(shi)，若要在9月(yue)前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化(hua)。他还警(jing)告(gao)称，通胀压力尚未完全消(xiao)退，尤其是在关税(shui)影响仍(reng)不明(ming)确的(de)背景下。他(ta)表示：“一(yi)些人认为关税不会带(dai)来通胀压力，我认(ren)为现(xian)在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商、消费者和企(qi)业提前备货的行为可(ke)能正在(zai)影响目前的通胀数据。过(guo)去这类效应(ying)通常需要(yao)一段(duan)时间才会反映在实际数据中。”

2、从消息面上(shang)看，“2025陆家嘴论坛(tan)”将于(yu)6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”，此前(qian)媒(mei)体报道称论坛期间，中央(yang)金融管理部门将发布若干重大金融政策(ce)。