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欧(ou)洲央行2023年的研究揭示了一个令人意外(wai)的模式：地缘政治冲击对油价(jia)的影(ying)响往往昙花一现：911恐袭后，布伦特原(yuan)油价格(ge)立(li)即上涨5%，但在14天内暴跌25%，因为(wei)投资者开始担心经济(ji)放缓会削弱石油需求；2022年俄乌冲突爆(bao)发后两(liang)周内，布伦特油价飙升30%，但(dan)八周后便回到战前水平。

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展朢(wàng)后市，國(guó)元證券(quan)錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存(cun)、穩(wěn)渠道(dao)、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主(zhu)線(xiàn)(xian)，噹(dāng)前白酒(jiu)需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)(yi)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企(qi)。大衆品方麵，啤酒消費逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等(deng)細(xì)分賽(sài)道景(jing)氣(qì)度高(gao)；餐飲供應(yīng)(ying)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)(tou)乳企韌性較(jiao)強。

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细分子行业看🥑🥥，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🍇🍌💖🍌，山西汾酒涨超800%，五粮液💗👡🍄、泸州老窖分别涨超400%、300%🍉。过去十年💞💘👢👛👢，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业🍍、安琪酵母等食品加工🍏🥕、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、当下投资者仍应谨慎👄🩳😠，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土👗😻、核电设备等安全资产🥔，建议适度配置并密切关注政策节奏💋💝；二是恒生科技指数、中资服务器🧅🍄🥦、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🍓、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🍈🍅💘🥦🥦。

2、1）中东地缘局(ju)势扰动(dong)风(feng)险偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军(jun)工上涨，但(dan)中(zhong)东局势对(dui)国内而言更多是情(qing)绪上的短(duan)期(qi)冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问(wen)题。从(cong)风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市(shi)场情绪的(de)冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面或增(zeng)量政策的持续(xu)发力；结构上来(lai)看(kan)，前期活跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在止盈需(xu)求。