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银(yin)行ETF（512800）基金经理助理张放：投(tou)资者可以将银行作为组合中的核心防御品种，或者采取网(wang)格交易都是很好(hao)的配(pei)置选择。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面(mian)：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环(huan)节需要(yao)持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的(de)背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股(gu)的配(pei)比；3）建(jian)议(yi)开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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在市场震荡分化，投(tou)资者困惑于何处寻找优秀回报的资产时(shi)，华商基金(jin)旗(qi)下由量化(hua)投资总监邓默掌舵的(de)华(hua)商(shang)品质慧(hui)选混合基金交出了一份亮(liang)眼的答(da)卷。截至2025年5月31日(ri)，该(gai)基(ji)金A类份额近一年净值增长率达(da)28.43%，显著超越(yue)同期业绩比较基准9.06%和沪深300指数7.27%的收益表现，并在(zai)银河证券(quan)1801只同类产品中跻身业(ye)绩(ji)前10%（114/1801）。

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其(qi)次，资金流向匹配。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外国直接投(tou)资）流入增长最快的区域之一。另一方面，中国在资金利率(lv)下行、潜在(zai)投资需求旺盛的背景下，与东南亚需要资金、具有投资空间的现状(zhuang)形成了较好匹配(pei)。

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