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北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前部(bu)分担忧，AI基础(chu)设施投入持(chi)续性超预(yu)期；关税(shui)影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂(chang)商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超(chao)出市场预期。关税方面(mian)，在(zai)当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多(duo)进行全球化布局(ju)，因此我们认为较大概率能够绕过关税(shui)较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企业大(da)多定价权较强，能够将(jiang)关(guan)税(shui)影响通(tong)过提价等举措(cuo)转移至下游客户，因此(ci)我们判断关税对海(hai)外通(tong)信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入(ru)持续的背景(jing)下，对需求影响亦(yi)有限。

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2、美股上周五大幅收低，此前伊朗向以色列发射导弹🧄，以回应以色列为削弱其核武器能力而进行的猛烈袭击🤍👘🍍。以色列军方发言人称，伊朗发射了导弹，随后以色列全国响起警报，特拉维夫和耶路撒冷上空传来爆炸声🍆👿🍇🥑。