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2、3、策(ce)略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞(tun)吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增(zeng)速差(cha)为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响(xiang)，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步(bu)进入交割月前(qian)可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜(xie)率预(yu)计将缓于美线，08合(he)约仍具基差(cha)修复空间。但需(xu)注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部(bu)支撑可(ke)参考年内低点1100点(dian)附近(jin)——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成(cheng)本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套(tao)策略(lve)，EC2510-2512反套策略(lve)具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。