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分化中(zhong)的收(shou)敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资(zi)产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较(jiao)港(gang)股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后(hou)，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出(chu)现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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