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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键(jian)窗(chuang)口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正(zheng)常(chang)反映短期改(gai)善：地缘冲(chong)突(tu)快速缓和，交易美联储降息预期，主(zhu)题热度升(sheng)温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也(ye)直接推升了风险偏好。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👞，将陆续看到库存和现货拐点🍌🍅，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍊🍅😡，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🤍💖💕🥻，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🧄，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🧡🍑🩰、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🧄。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场表现来(lai)看，金融(rong)股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技(ji)术(shu)阻力——当(dang)前市(shi)场尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市上(shang)涨(zhang)主题不(bu)能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和(he)放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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