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展望2H25，我们对(dui)美股金(jin)融板块仍维持相对乐观，主要(yao)基(ji)于(yu)宏观层(ceng)面(mian)经济预期相对(dui)稳定、中观(guan)层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩(ji)指(zhi)引或管理(li)层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈(ying)利水平，但伴(ban)随降(jiang)息节奏放缓和关(guan)税(shui)政策反复，短期可能造(zao)成投资银行项目(mu)完成进(jin)度延后(hou)。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望持续净流入，但高利率(lv)叠加资本市场波动环境下(xia)，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率(lv)相对较高的股票基金可能(neng)继续承(cheng)压，管理费收入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高(gao)于行业。另外，不排除下半年(nian)市场回调压力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健(jian)增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模(mo)效应和网络效应(ying)，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的(de)市场份额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈(jing)，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为美国金融(rong)监管仍然维持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管(guan)改革落地有助于释放(fang)银行资本金，我们建议密切关注6月美联储(chu)多德-弗(fu)兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的(de)超额资本(ben)（excess capital）空间。

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