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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👡，向上力度强🤬，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👠🥿🍋，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥒。各类资金预期依然割裂💟，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍆🥭👅。短期可能还有博弈性的指数冲高🌽🍈🧄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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分行业来(lai)看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装(zhuang)饰(shi)、石油石化(hua)、煤炭、非银(yin)金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💞🍊💗🍄。一方面🍒，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨😠🎒👢；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股👄😡🍒🥬、黄金走弱🥾💌💋、美债收益率回落🥒🥾🍋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🌽。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🩳。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内💋🥔🍑👅🍆，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🍆🥥，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

2、經(jīng)(jing)過(guò)測(cè)算，“大宗交易(yi)成交金額(é)比率”越(yue)高、“6 日成交金額波動(dòng)(dong)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)(ju)“高成交、低波動”原則(zé)，通(tong)過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)(he)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大(da)宗交(jiao)易揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)含的(de)超額信(xin)息——量化選(xuǎn)股(gu)係(xì)(xi)列報(bao)告之十一》）