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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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