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据陈为昌介绍，受安监和环保政策趋严影响，近期主产区焦煤产量连续下降，目前已低于去年同期。不过，目前并未出现大范围的限产和减产政策，产量下降的持续性仍需要观察💗。焦炭存在第四轮提降的预期，现货市场采购偏谨慎。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤍🍉😈🍍，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💟🍍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💘🥔。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👄🍋🍄👠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍒😻🍓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍏💋，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👿🧡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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